All tracks composed by John Lombardo and Mary Ramsey except where indicated

1. "Poppy" – 3:45
2. "Easter" – 3:42
3. "Shudder Girl" – 4:05
4. "The Gift of Life" – 3:55
5. "Goodbye Stan" (Lombardo) – 2:32
6. "Triumph" – 3:31
7. "23 Days" – 4:15
8. "Johnny and Mary" (Robert Palmer) – 3:37
9. "Autumn in Rio" – 3:54
10. "This Time Alone" (Lombardo) – 4:49
11. "That's Where I Went Wrong" (Terry Jacks) – 2:39
12. "Billy and Shelley" – 3:49
13. "Time Hard" (G. Agard) – 2:35

John & Mary & the Valkyries

• John Lombardo – acoustic guitar, vocal, producer, mixing, graphic design
• Mary Ramsey – vocal, viola, violin, mixing
• Patrick J. Kane – electric lead and rhythm guitar, mixing
• Kent Weber – bass guitar (2-12)
• Rob Lynch – drums (2,3,5-9,11,12)
• Joe Rozler – keyboards (1-13), vocal (10,13), string arrangement (12)
• Nelson Starr – keyboards (6,9,10), bass guitar (1,13), vocal (13)
• Jerome Agustyniak – drums (1,4)

Additional musicians

• Victor DeLorenzo – varied percussion (9)
• Davey Moore – pennywhistle (3)
• Charlie Quill – banjo (5)
• Jimmy Burgess – trombone (10,13)
• Loraine O'Donnell – vocal (7,11)
• Kenny Petersen – pedal steel guitar (7,11)
• Andrew Case – drums (13)
• Gretchen Schulz – vocal (3)
• John Allen – flute (9)
• Greg Gizzi – drums (10)
• Armand John Petri – tambourine (9)
• David Schulz – organ (4)
• Jonathan Golove – cello (12)

Technical staff

• Dwane Hall – engineer, mixing
• Rob Price – production

Liner notes from John & Mary & the Valkyries: Peace Bridge.